Suenan tambores de un gran cambio accionarial en
Deoleo. Bankia,
Caixabank y otras cajas presentes en el accionariado del primer grupo
mundial de aceite de oliva han agrupado sus participaciones y han dado
el mandato a
JP Morgan para que sondee el mercado de cara a una posible
venta del paquete conjunto que suma algo más del 30% del capital de la
compañía. No buscan una colocación acelerada en el parqué, sino
encontrar a uno o varios compradores que se hagan con esta participación
que dará la llave para el control de la aceitera, perspectiva que ha
desatado todo tipo de quinielas sobre los posibles interesados y abierto
la especulación de que pueda recibir una oferta pública de adquisición
(OPA).
Tras el proceso de reestructuración y refinanciación de la compañía, las cajas se han hecho con la mayor parte del pastel accionarial de Deoleo
(el 41,48% del total). Bankia, con una participación del 16,5%, es
actualmente el primer accionista; seguida de Unicaja, con el 10,06%;
CaixaBank, con el 5,28%; Mare Nostrum, con el 4,8% y la Kutxa con el
4,84%. Todas estas entidades, a excepción de Unicaja, habrían agrupado
sus acciones (reúnen el 31,4% del capital) y habrían dado la orden al banco de inversión estadounidense de sondear el mercado, según aseguran fuentes del mercado.
Que
Bankia iba a vender su participación en Deoleo ya se sabía, ya que como
receptor de ayudas de Bruselas tiene obligación de desprenderse de sus
participaciones industriales. La novedad es que se haya unido con otras
entidades accionistas de la aceitera que también están inmersas en una
profunda cura de solvencia y en pleno proceso de venta de activos no
estratégicos. La decisión es una buena noticia para el resto de
accionistas y para la compañía, ya que se temía que las cajas optaran
por vender sus títulos en mercado, ejerciendo una gran presión bajista
sobre el valor, ya muy vapuleado en los últimos años y en zona de
mínimos históricos. Los títulos cerraron ayer a 0,275 euros, la misma cotización con la que despidieron 2012.
Tras conocerse la agrupación de acciones y la búsqueda de comprador, las miradas se han dirigido primero al grupo cooperativo Hojiblanca
,
que, recientemente, se ha convertido en accionista de referencia de
Deoleo, al hacerse con el 10,2% del capital, sellando así una alianza
estratégica entre el productor de aceitunas y el fabricante de aceite de
oliva que ha sido bendecida por el mismísimo ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete. El grupo cooperativo ya ha anticipado que quiere más
.
Hace varios meses, su director general, Manuel Luque, expresaba su
deseo de
comprar el paquete accionarial en manos de Bankia, con el
objetivo de convertirse en el primer accionista de Deoleo, con un 26%
del capital.
Hojiblanca ahora tiene la oportunidad de
comprar mucho más: un 30% del capital adicional, una opción que, con el
seguro apoyo de la entidad andaluza Unicaja -la única que no se ha unido
al movimiento desinversor liderado por Bankia-, daría al grupo andaluz
el definitivo control de la compañía aceitera, con alrededor del 50%. ¿El problema? La financiación
. Para
hacerse con el 10% del capital, la cooperativa ha tenido que ceder su
propia marca Hojiblanca y la fábrica de Antequera en Málaga, canje que
lleva a pensar que para adquirir otro 30% tendrá que recurrir,
necesariamente, a financiación externa, algo nada fácil en estos
tiempos. Además, al sobrepasar el 30% estaría obligada a lanzar una OPA,
lo que dificultaría aún más la operación. Aunque es cierto que la
cooperativa podría hacer partícipes de la aventura accionarial en Deoleo
a sus 50.000 productores de aceitunas asociados, una opción que ya se
estaría estudiando, según fuentes del sector agrícola.
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Deoleo
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El presidente de la Asociación de Industriales y
Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva) de Jaén, Manuel Alfonso
Torres, ha avanzado que la producción de aceite de oliva en la campaña
2013/2014 doblará a la anterior aunque el enlace que quedará entre una y
otra campaña será "mucho menor".
